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为增长仿制药业务以,5亿比索收购Par制药

来源:http://www.17930ip.com 作者:威尼斯城所有登入网址 时间:2019-08-03 12:45

Endo 80.5亿美金收购Par制药 变身美国第五大仿制药企 5月18日,总部位于爱尔兰的制药企业Endo宣布将以价值80.5亿美金的股票加现金形式收购Par制药。一旦交易完成,Endo将成为美国市场前五位的仿制药企业。

制药行业又出现了一次几十亿美元的收购。Endo 为提升其仿制药业务,以略高于 80 亿美元的价格收购 Par 制药。Par 正由私人股权公司 TPG 出售,TPG 在 2012 年以 19 亿美元收购 Par,现在看来 TPG 将从投资中获得一份健康的回报。

根据协议,Endo将拿出价值约15.5亿美元的股票以及65亿美金的现金收购Par制药。德意志银行和巴克莱银行将为此次交易做融资担保。目前,Endo制药及Par制药的董事会成员一致通过了本次交易,交易预计2015年下半年完成。

TPG 先前已经指出,它将通过首次公司发行 退出该业务。Endo 首席执行官 Silva 表示,收购 Par 将增强其仿制药业务,将会有一个强大的高进入壁垒的产品组合及具有吸引力的毛利率产品。

Endo表示,本轮收购所需缴纳税款及操作费用预计1.75亿美元,收购后第一年利润将持续增加,2016盈利额预期呈两位数增长。此外,Par制药CEOPaulCampanelli将加入Endo,领导公司旗下仿制药业务。

Par 公司 CEO Campanelli 将加入 Endo 领导其仿制药业务。此次收购将使 Endo 成为美国第五大仿制药公司,并增加其仿制药业务的比例,而目前其仿制药的比例已经超过 45%。目前,仿制药单元是 Endo 快速增长的业务,今年第一季度其潜在的有机销售增长近 40%。

2014年,Endo曾先后斥资近6亿美金、22亿美金分别收购仿制药企业DAVA制药以及男性保健品业务公司Auxilium公司。年报显示,公司2014年销售收入为28.77亿美元,2015年第一季度销售额为7.14亿美元。

分析师认为,此次收购支付的价位有点高,但符合中型制药公司最近参与的交易价值,这项交易有机会可及以使公司每年削减 1.75 亿美元的成本。此次收购之前,今年初 Endo 试图与 Salix 制药合并,但未能成功,最终败给了竞争对手 Valeant,仅几个月之后,它以 26 亿美元抢先收购了泌尿专业公司 Auxilium。

而Par制药旗下约有100个不同机型的仿制药产品,上述产品为公司贡献了不菲的利润。2012年,私募投资公司TPG以19亿美元的价格收购Par制药,彼时,该公司为美国第六大仿制药制造企业。2014年公司年销售额为13.09亿美元。

总之,Endo 最近几个月的并购已花费大约 100 亿美元,5 月初其还与南非的阿斯彭控股完成了一项仿制药交易。对 Par 的现金及股票报价已得到后者董事会的支持,这种报价与早期的交易有所区别,因为它有别于该公司传统的专注于专业制药公司的并购。

Endo公司CEORajivDeSilva评论称:“本次收购是建立在自身仿制药业务快速增长的基础之上的。我们将通过本次收购提高融资门槛,增加毛利润,同时帮助公司转型,从而为今后的发展及战略性收购创造良好平台”。

但此次收购提供了一个确立的、超过 100 个品种系列的收入来源,无可争辩,这对公司更为重要,这些交易还可能会成为一个防御性措施,因为在仿制药及专业制药领域的合并活动在增强。梯瓦正处于激烈竞购迈兰的阵痛中,收购迈兰将使梯瓦进入全球制药公司排名前 10 行列,而后者正试图与 Perrigo 联合,从而使其自身变得太大而不能被吞并。

与此同时,仿制药生产商阿特维斯在 3 月份以 660 亿美元完成对专业制药商艾尔健的收购。据汤森路透提供的信息,今年第一季度,制药业总的并购规模超过 950 亿美元,至少现在尚未显现减弱的迹象。

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